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A股大模型行情的本质是"卖铲子的先赚钱、造模型的还在烧钱"——业绩兑现度从算力基建到AI芯片再到模型应用依次递减,估值却常常倒挂。
Oracle 从"数据库老兵"变身"AI 算力二线云",股价成了一道算术题——$638B 合约积压 vs 天量烧钱与上升的杠杆,谁先兑现。
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